在这走投无路的状况中，千空寻找着伙伴，决心取回原先的世界！在日本室町时代中期，执政幕府的权威急剧下降。野心勃勃的Keiko Tetsuke（中井圭一饰演）为了实现自己的霸权，将自己未出生的儿子Baigui Maru献给了48位魔神。他与怪物们达成协议，拿走了48个器官，包括眼睛、耳朵、嘴巴、鼻子等。一位名叫农乃香（野村周平饰演）的普通高中生，由于父母离婚，搬进了图画书作家、叔叔农乃有太的空房子，开始了自己的生活。向偷偷地爱上了他的同学美乃奈，但美乃奈偷偷地向向的好朋友方志章倾诉。
