海胆、小蕙和Ronald是青梅竹马的全国大赛完结以后,越前龙马(皆川纯子 配音)回到了美国,但因为一封从日本来的信让龙马速速回来。原来日本U—17高中生网球集训首次在初中生当中选拔。而在全国大赛表现十分优异的青春、冰帝、不动峰等学园的优秀选手都获得了这项集训的资格。这是一个人类和兽人共存、和谐共存、互不侵犯的世界。人类生活在艾泽拉斯,而兽人则在德拉诺工作和繁衍。有一天,邪恶的兽人古尔丹(吴彦祖饰)出现了。它打开了黑暗之门,肆意屠杀手无寸铁的人类,将艾泽拉斯变成了地狱。