圣诞节前夕，在东京的一个雪夜，退休的自行车手Gin、性反转花和离家出走的女孩Miyuki无所事事。就在这时，他们在垃圾堆里发现了一个哭闹的弃婴。孩子襁褓中只有一张名片和一张酒吧的照片。婴儿的父母身份已成为一个谜。
许是对曾经热血岁月的回忆，让龙三相继和当年的哥们儿阿胜（近藤正臣 饰）、暴恐茂吉（中尾彬 饰）、快枪手马克（品川彻 饰）、拐杖市三（樋浦勉 饰）、五寸钉阿秀（伊藤幸纯 饰）和剃刀阿鹰（吉泽健 饰）等人碰头，老爷爷们把酒言欢，一拍大腿决定干脆再成立个黑帮组织——一龙会。与此同时，以西（安田显 饰）为首的新时代犯罪团伙京滨联合正展开不择手段的敛财行动，而一向看不惯他们的恶行的龙三一伙自然要与之发生冲突。 老派的黑帮分子碰上新生代的犯罪团伙，却又是一场义理与金钱的较量……
新世纪之初不久某年的夏天，为了与父亲生活，逢泽步来到了距东京2小时火车车程的小镇。 步是不去上学的中学生。原因不明。似乎和什么样的理由都沾一点边，但又不是那种理由。
