羽田把顺从的女孩带到剧院,观看了美丽女孩丹泽尼娜(土屋泰丰饰演)的表演。骄傲的尼娜从未想过《丑陋的疲惫》会用那支口红换脸。本来妮娜身体不好,演技已经到了瓶颈,所以羽田提出让有强烈表演欲望的小蕾来代替妮娜。之后,小蕾凭借其美丽的外表在舞台上迅速成长,尼娜隐隐感到被取代的危险。。。这部电影改编自漫画《疲倦》。
虽然哲夫也爱上了温柔美丽的杏子,但向来过惯了自由自在生活的他却从来没有想过要和杏子结婚。虽然杏子和哲夫约定自己先回东京等他,但哲夫却并没有勇气赴约。 终于,杏子识破了哲夫满口的谎言,知道自己一直都在被他玩弄着感情,悲伤和痛苦之中,她选择和一名公司总裁结婚了。蜜月时,这一对新婚夫妇再度来到了三藩市,在那里,他们和哲夫重逢了。