为了见到父亲，为了得到父亲的爱，她们坚信只要将姐妹体内的蔷薇圣母聚集到一起，便可以进化成为爱丽丝。罗真制造的七个蔷薇少女的传说，最终演变成一场她们自相残杀的战斗，但是这场战斗有个美丽的名字——Alice Game。就这样作为唯一的梦想，唯一活着的理由，她们不断觉醒又不断沉睡，与不同人缔结契约，在N之梦境中不断寻找姐妹战斗。
在距离东京300公里的凤凰岛上，一名男子被马踩踏致死。没想到，他的老搭档杉田优（水谷裕太饰）的Kobe Zun（菊川光博饰）找到了他。最初，这个私人小岛是为一个有自卫队背景的民兵组织提供训练基地，该组织似乎涉嫌制造生化武器。
日本的戏班成员顺之助因为想成为浪花曲演员，拜入桃中轩云右卫门的师门下，经人牵线认识了艺伎小染。小染因背叛丈夫出轨被在后背纹上了可怕的章鱼纹身。小染答应把他介绍给桃中轩门下的牛右卫门，条件是顺之助做她的情人。之后顺之助在牛右卫门的建议下远渡美国，小染为躲避即将出狱的凶恶丈夫，作为曲师与顺之助一起来到了美国。到了美国两人才发现被中间人所骗，小染因赌博沦为妓女，顺之助沦为乞丐。在美国的各种势力中有一个传奇人物枪铁，出身于马戏团，在吉田老大被枪杀之后掌管了日本人帮派，手下经营多家赌场，妓院，饭馆和酒吧。枪铁成为头目后让小染掌管妓院，带顺之助进入高级夜总会，让他见识了美国的歌舞表演并结识了莉莉安，但顺之助仍一意孤行想要发展自己的浪花曲，希望有一天让总统听到自己的浪花曲。那时候的旧金山是掺杂着暴力的欲望之都，阿尔卡彭派弟弟弗兰克卡彭过来想要独霸密造酒的资源，而枪铁出售的“正宗Cisio”威士忌酒成了卡彭兄弟的眼中钉。枪铁，顺之助，小染三人开始了与卡彭势力的对抗。小染最后因车祸身亡，枪铁吃河豚中毒死亡，顺之助拜托莉莉安帮他剖腹自尽，结束了生命。
