全片由三段故事组成：《捉奸记》瓷器行老板娘（夏雯 饰）与街对面铁匠铺的王大锤勾搭成奸。所谓常在河边走，哪有不湿鞋的。两人的奸情最终为瓷器行老板得知，老板连同老婆娘家的哥哥一起赶来捉奸，结果反被老婆和王
暑假到了，一位名叫Masayoshi（岛口裕介饰演）的小学三年级学生从小就失去了父亲，现在和祖母住在一起。暑假特别无聊。他拿出母亲从外地寄回来的信，准备独自前往爱知县枫桥市看望母亲。邻居的姑姑（岸本和子饰演）发现后，决定帮助该男子实现愿望。
有一天，《钢铁侠》采访了一位名叫科南（冈野根也饰演）的新女演员，她是一个害羞保守的女孩，在训练中展现了惊人的演技。和往常一样，钢铁侠想在小南的规则下潜行，但遭到了后者的强烈拒绝。之后，小楠离开了《钢铁侠》，加入了著名商业电影导演团队，一夜成名。受小南的影响，钢铁侠决定投入全部精力拍一部好电影来证明自己。一直暗恋钢铁侠的副导演阿树（细田佳彦饰演）为了帮助他实现梦想，卷入了一场关于黑社会的纠纷。
