接到上级指派的任务，与恶魔王国的美女真木明子（藤田淑子配音）合作，在即将在东京举行的《两界休战条约》之前保护恶魔向导若泽比·迈亚多（长井一郎配音）并确保他的安全。在机场激战之后，他终于接待了一位固执好色的老人Maiado。但基于他们的责任，他们两人将Maiadohu送到了酒店。殊不知，魔界的激进分子早已设伏发动攻击，意图破坏和约的签署。Long和Ma Jiyi能否在危机期间成功完成任务？随着事态的发展，Ryo和Maki发现了整个事件背后令人惊讶的真相。。。这部电影最初的OVA项目只有大约35分钟长，但后来在分镜头的制作过程中发展成了一部87分钟的动画电影。
三川敏郎是日本最伟大的演员之一，参演了近170部电影，包括《蜘蛛巢城》、《七武士》、《罗生门》等。他和黑泽明共同创造了日本电影的黄金时代，并在国际上更加受欢迎，影响了《荒野》甚至《星球大战》中黑骑士的诞生。
东汉末年，刘室王朝气数已尽，内有十常侍祸乱朝纲，颠倒黑白；外有张角兄弟扯起“苍天已死，黄巾当立，岁在甲子，天下大吉”的叛旗；更有一代权臣董卓只手遮天，引起各地豪杰的不满，交替上演群雄逐鹿的大戏。
