故事发生在一个叫伊奥鲁夫的城市,在那里出生的人有无限的寿命,但他们的外表将固定在15岁。玛西娅(石川配音)就是这样一个土生土长的伊奥鲁夫女孩。一天,为了夺取永生之血,梅萨蒂军队乘坐一只古老的神兽对伊奥鲁夫发动了空袭,造成了重大损失。烨岛直美(山口百惠 饰)是外交官的女儿,在一次意外中被流氓缠上,所幸得到了一个名为次郎(三浦友和 饰)的男人的帮助才得以脱险,最终次郎失手杀死了流氓,自己也身受重伤。愤怒的魔术协会派遣了刺客,但他们却遭到了召唤出的Servant的反击。