经验丰富、稳重可靠的英雄狼(小泉雅美配音)遇到了独自旅行的商人劳伦斯(福山润配音)。两人成为旅伴,一起踏上了一段充满未知的旅程。有一天,他们从教堂城出发,前往霍罗的家乡约兹。工人阶级文学青年祖尔(伊万·麦格雷戈饰)在驳船船主里斯和他妻子的船上工作,并与他们一起住在船上。有一天,祖儿在岸边发现了一具漂在水中的白灼女尸。祖儿和里斯惊慌失措地捡起了女尸。