郊外神社的神殿里，九位年轻武士在秘密开会，城代家老的外甥井坂（加山雄三饰）准备向大目付菊井求助整治内部问题。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎饰）出现，告诉他们菊井才是背后的黑手。32岁时，一位名叫森泽美子（竹内惠子饰演）的空姐收到了人事调动通知，她很快将为新成立的樱桃航空公司工作。Cherry是一家以LCC（低成本航空）概念成立的航空公司。
