升上高中后,卓也意外邂逅了名为渡良濑真水(永野芽郁 饰)的女孩,这个女孩因为患上了一种特殊的疾病,导致皮肤会发出异样的光芒,这种疾病是无法治愈的,这也就意味着,真水正在一步一步的走向不远处的死亡。 真水的疾病给卓也带来了很大的撼动,当他得知真水还有一些心愿没有了解时,便自告奋勇的宣布自己将会陪伴和帮助真水实现愿望。在此过程中,两人制造了无数难忘的幸福回忆,在死亡的引力之下,两颗心越靠越近。
在学校总是独来独往的羽濑川小鹰,在一次偶然的情况下,目击到总是摆出一副臭脸的美少女三日月夜空一个人很开心地自言自语。 小鹰和夜空聊了一下该怎么交朋友的话题,没想到夜空竟然凭着莫名其妙的行动力成立一个以交朋友为目的的问题社团。
延续前作角色,讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇,但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去,黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力,小津找来田中绢代做女主角,坏女孩果然恶得含蓄,有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》,坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化,不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)