2130年，因为第三次世界大战，日本各地出现了被称为“BS（Black Spot，黑域）”的巨大污染区域，不知从什么时候起，在那荒凉的陆地上出现了住民，虽然他们被城里的人当做是“无用者”，但是他们当中有着具有特异能力的人，火、风、重力，人们把这些具有超自然力量的人敬畏地称为——NEEDLESS！ 神秘的庞大企业西美翁在占地广阔的隔离区黑域为所欲为，他们控制拥有特殊能力的变异人扫除反抗势力。而少年库鲁斯误入了黑域后，在西美翁的追杀下一路逃命，途中遇到同样拥有惊人能力的暴力神父亚当‧布雷德，于是西美翁派出的杀手和布雷德便展开了一场激烈的战斗…… 监督：迫井政行 系列构成：西园悟 人物设定：加藤裕美 动画制作：MAD HOUSE
HAPPY★LESSON THE TV续篇的的电视系列。自2003年7月播映至2003年9月，全13话。第9话将THE TV的番外篇直接用来播放。
“不会捡到‘这样的东西’……。” 虽然变身成魔法少女，却对于变身后的装束泳装无论如何都没法习惯的柚华。 究竟柚华接受魔法少女的那一天会不会到来呢！？
