典子是一个年轻人，背负着父亲留下的巨额债务，过着极其贫穷的生活。他救了恶魔波奇塔，并与之一起杀死了作为恶魔猎人的低级恶魔，以换取奖励。有一天，一个无赖欺骗了点姬，让他向一群恶魔献祭。
小远（苍井优 饰）是米路美的好朋友，并且一直暗恋米路美，她知道了米路美和百合的不伦恋而大受刺激。单纯的米路美在去拜访百合家时，得知了百合竟然已经结婚，而且丈夫是个邋遢的糟老头。被现实所冲击的米路美决定跟百合断绝关系，但是他根本忘不了百合，只能躲在家里独自挣扎。看不过去的小远决定帮助米路美和百合。但是天不遂人愿，成年人的世界岂又是这群初出茅庐的年轻孩子们所能揣度的，百合就这样突然消失在所有人的生活中，就像她的突然出现一样。
这是米斯塔希亚的神秘世界，各种各样的“人类”、“神”和“恶魔”混合在一起。巴哈穆特的复活使世界免于崩溃，10年后，新的“人之王”袭击了“上帝圣殿”，占领了“魔鬼王国”。从毁灭的边缘复兴和进一步发展给“人民”带来了财富。
