杉山已经好几年没有遇到过女人了，他一直在家里退缩，事业也没有成功。一天晚上，杉山在喝醉的时候遇到了萝莉打扮的胖乎乎的女孩Yuki Little Lily（村上纪子饰演），两人彻夜未眠。然而，事实上，玉木经常引诱男人与她发生性关系，然后偷偷地捕捉这个过程并将其刻录成DVD出售，这是她目前的谋生方式。一天，仓野在一家百货公司遇到了漂亮的售货员洋子（由中村由里饰演）。洋子在仓野的介绍下变成了一个酗酒的女孩，并决定听从他的建议拍摄一部AV。妄想拯救地球的卡拉OK厅服务员清流光一（吉村充饰演）一直生活在自己的世界里。本片改编自直木奖获奖作家小田秀吉2005年出版的同名小说。
改编自黑川祥子的报告文学，在一所被称为底层学校的县高中，一个班有多达40名学生在一年内辍学，老师们努力解决现代社会两极分化中中学生面临的各种问题。这个描述是根据一个关于新教师冲突和成长的真实故事改编的。
这个故事的舞台是在自由而热情的沿海城市新旧金山。搬到这里的无棣遇到了一个自称是DJ的人。DJ将不败变成了一个强大的舞蹈英雄，名叫“不败英雄”。他们两人渴望携手载歌载舞，击退突如其来的怪物，保护整个城市。
