上镜前安迪从东方修行课上得到幽默的秘诀：沉默。安迪凭独特的表演风格得到观众青睐，进入了他颇为鄙视的情景喜剧领域。他创造出了一个不存在的人物托尼·克里夫，然后借克里夫的身份实现他和搭档的疯狂点子，和女人们进行的摔跤比赛更把他的疯狂推向了巅峰，安迪不断的戏弄、激怒观众，直至他患上癌症却没人相信，但安迪不在乎，因为生活本身就是一场无止尽的玩笑…… 本片获2000年柏林国际电影节最佳导演银熊奖，金球奖最佳男演员奖。
日本科学技术大学的教授上田次郎（阿部宽饰）主攻物理学。他向全日本的超能力者发出挑战，“如果能在我面前证明超能力的存在，将获得奖赏”。这一广告，吸引了落魄的魔术师，曾经日本第一魔术师山田刚三的女儿，山田奈绪子（仲间由纪恵饰）的注意。
松户刚把一个儿子放在“天元”的位置上，没想到匡义山被突然来到门口的警察逮捕了。松波救出匡义山后，他的归期已经到了，留下了一盘未完成的棋。几年后，匡义山成为了一名卖家，并把他的儿子送到了日本。临走前，他递给儿子一把折扇，上面写着“汾非”，指示他好好学习国际象棋，将来振兴中国象棋产业。1937年，日本侵略者全面侵华，已经获得“天圣宝座”的阿明拒绝了日本当局要求他加入日本国籍的请求。当他决定逃回自己的祖国时，被日本军队杀死了。在无锡匡义山，他也因为拒绝与日本军事指挥官比赛而遭受了巨大的不幸和耻辱
