半年前，一系列的遭遇彻底改变了小学三年级学生高木直也（田村由里配音）的生活。作为一个神奇的女孩，她遇到了她可爱的小朋友Yuno Screaya（水木和树饰演），并通过与Fiat Testrosa（水木直也配音）深深锁住的秘密和麻烦的一系列激烈战斗，成为了一个难忘的朋友。新学期开始时，巴菲特以小学生的身份转到奈耶的班上，一切似乎都进入了稳定期。在一个没有任何警告的夜晚，Naiya和Fitte遭到了三名非法移民的袭击，其中包括持有黑暗之书的Vita（Mae Maeda配音），他们的法宝也被摧毁。新的危机，新的对手，一切都在朝着不可预测的方向发展
很长一段时间以来，龙治（岛崎信长配音）一直过着孤独的生活。从表面上看，柳治的性格可能看起来冷漠不友好，但在现实中，他非常擅长家务活，心地柔软。
赵姬和燕王太子丹（孙周饰演）密谋刺杀应徵。执行这项任务的候选人是著名剑客荆柯（张丰毅饰演），他因隐居而东山再起。在与荆柯接触后，赵姬非常钦佩他的性格。赵姬拒绝再说服荆柯。太子丹很生气，把赵姬关进了监狱。于是荆克找到太子丹，提出释放赵姬，他同意刺杀秦王。与此同时，应政发现了一个关于自己背景的秘密，他非常愤怒。他甚至动用军队攻击赵国，其暴行难以描述。在大殿上方，荆柯踉踉跄跄
