你杀了它吗?面对Gaga Valley的询问,狱中的上野透露了他尊敬的老师神秘人物“M”的存在。不久后,Gaga Valley得知她的爱人松田美奈利(穿着白色石麻)被一名神秘男子盯上,做出了痛苦的选择。因此,她决定委托浦野协助调查涌现出无数伟大魔术师的名门,阿诺德魔术学院。 少年雷伊·怀特,作为学院有史以来唯一一个普通家庭出身的魔术师,他的周围全是贵族或魔术师家族出身的同学们,因而遭受了严苛的视线。