这个曾经被称为纽约的城市在短短一个晚上就消失得无影无踪。出现在那里的城市是“Hersharemz Roth”。在浓雾的另一边,这个连接“外星世界”和当今世界的地区已经转变为“地球上最危险的城市”,由不同思想的人主导。在黑帮争斗上失败了的山本(北野武饰),走投无路只能去找远在美国洛杉矶的弟弟阿键(真木藏人饰)。在言语不通的陌生城市里,山本找到了弟弟,但他已经成了不务正业的毒品贩子。