他奉命执行一项秘密任务：追踪东方民族团结党领袖唐纳德·德斯蒙德的一举一动。这个危险人物对东西方和平构成了重大威胁。这次行动代号为‘猫头鹰’。黄昏时，有必要组织起来一个家庭，偷偷溜进德斯蒙德儿子就读的著名学校，参加他们的日常社交聚会。他伪装成一名精神病医生，劳埃德·福吉，很快组建了一个家庭。一切都按计划进行，但没想到，他的“女儿”Ania有读心术，而他的“妻子”Joel是个杀手！这三个志趣相投、隐瞒真实身份的人就这样生活在一起。维护世界和平的重任落在这个暂时的家庭身上。事情的发展是不可预测的！
在药店担任药剂师的草刈萤和邮局职员悟郎是一对结婚两年半的夫妻。但是，两人的恩爱仅限于新婚之初，由于生活习惯和价值观的不同，两人开始为一些小事争吵，已经面临离婚的危机。其实萤和悟郎，彼此都有绝对不能对谁说的“背后的面孔”。
