阿生（伊藤俊司饰演）在很小的时候就获得了新人奖，并在小说界声名鹊起。然而，由于缺乏毅力，他失去了灵感，眼看着自己的人气逐渐下降。阿生的编辑建议他根据目前最流行的鬼题材小说进行创作，这让只擅长写小清新文学作品的阿生非常困难。
次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
这部电影讲述了一段跨越60年的外国血腥母子关系的故事。年近八旬的陈慧明奶奶（吴彦姝饰演）独自前往奈良寻找失联的养女陈丽华。在孤儿的第二代小泽（迎泽饰）和退休警察一雄（小村隼饰）的帮助下，我们找到了许多联系并帮助过丽华的人。
