20世纪30年代,上海黑帮之间曾发生过血腥的一幕:聂飞和秋风,两个不满15岁的男孩,在一列偷渡到上海的火车上,试图弄清楚如何在上海赚钱。突然,一群打架的人冲了过来,打伤了聂飞。一个叫龙烨的人看到了他们,决定照顾他们。这是一部电影版的《命运/住宿之夜》,以人气动漫系列《天空的边界》的蘑菇那须执导的《原始月亮》为原型,并在游戏和电视动画等各种媒体中发展。男孩和警笛失去了一切,因为这场大火烧毁了小镇,并被称为魔术师的人带走了。