教书匠之女爱奴(何莉莉饰)被拐卖到妓院“四季春”,因其容貌脱俗,个性刚烈,遂得鸨母春姨(贝蒂饰)另眼相看。春姨稳坐四季春第一把交椅,与同僚包虎(佟林饰)共同经营。包虎一直深爱春姨,却无法如愿。十年前,在一场几乎毁灭世界的大灾难中,宫城义宏被魔术师宫城义弘救下,成为了他的养子。十年后,十郎每天练习魔法,以履行他与已故养父达成的成为“公正伴侣”的协议。一天偶然的机会,四郎卷入了一场被称为“圣杯之战”的魔术师之间的决斗。