一段浪漫的恋情给两代人的生活带来了悲剧。Nobunaga Hiroko(长崎博美饰演)无法获得爱人的身体和心脏,被迫杀死了子宫里的孩子。在一个倾盆大雨的日子里,绝望的Xi和紫走进了他们爱人的家,带走了他们的小女儿蔡慧丽。
小悟空(野泽雅子 饰)踩着跟斗云,穿越千山万水来到武天老师的住处,希望在此继续磨练武功。与之先后到来的,还有精于谄媚之道的小滑头克林。武天老师故意端着架子,声称只有救出魔神城的睡美人才同意收他们为徒。
質樸溫和的小鎮景色、異地情緣;喝了一半的酒,没說完的話,没能再見的人;兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶;本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。