一天，狮声像往常一样，在海滩上释放了他的信息素，却没有意识到一个神秘的女人在黑暗中偷偷盯着他看。这个神秘的女人给狮子音下药，使她变成了一个女孩。世隐绝望地想知道，他必须吸收男人的精华才能恢复男子气概，但如果他在恢复男子气概后失去了一定的精华，他就会再次成为女孩。很快，伊一就知道了狮音的秘密。出乎意料的是，这个愤怒的男人竟然为他的朋友流口水，而他的朋友已经成为了他的女儿。
与此同时，一对为了复仇，化装成艺妓流浪卖艺的野子姐弟（大家由佑子、橘大五郎饰）也来到此地，他们的目标是镇上恶霸银藏和扇屋等。好打抱不平的座头市得知其中隐情后，决定帮助姐弟俩报双亲被杀之仇，而服部却成了敌人所雇佣的保镖，一场生死大战在所难免。
1~4：香港九龙宝物杀人事件5：速溶水灵香与不速之客6~9：炼金术杀人事件10~14：监狱门学校杀人事件15~16：杀人事件10000米高17：野营怪物事件18：跳水池恶魔19~22：挥剑警察部门杀人23~25：游乐园杀人事件
