当晚,朱忠在一座古庙里发现了一幅壁画,画中三位绝世美女如梦起舞。朱忠立刻被迷住了,请求僧邓草协助他作画。他看到了一面壁画的美丽。邓曹和尚无法抗拒朱忠的恳求,一再指示他帮忙。朱忠入画后,真正看到了美人绮梦(陈宝莲饰演)和他的两个妹妹春梦、雨梦。经过一夜的狂喜,朱忠和绮梦了解到了她的背景和背后的阴谋,后来朱忠被绮梦救了出来,历经千辛万苦,终于创作出了一幅画。但他决定回到画中去营救启梦
刚乘坐蒸汽轮机抵达神户港的小蝶(池玲子饰)被一个名叫浩美(爱川昭惠饰)的女扒手作为运毒员带到了一个毒品藏匿处,并受到了黑社会成员的严厉折磨。关键时刻,从监狱里出来的歹徒染姬(上田龙宏饰演)救出了小蝴蝶。
这部电影是智利-墨西哥魔幻现实主义大师亚历山德罗·佐杜洛夫斯基的传记。主要是关于他早年的创作历程。在电影中,亚历山德罗还与中国许多尚未成名的有才华的年轻人会面并交谈。