然而，在更换顾问后，器乐部门逐渐陷入了冷清。现在，音乐老师Takashi Takashi（由Takahiro Sakurai配音）作为一名新的顾问，承担了一个新的角色。他对振兴器乐部门和进入全国代表大会充满信心。在乐观开朗的川岛绿惠（Toyota Moei配音）、理性冷静的高坂莉娜（Anji Zhija配音）和姐姐田中明（寿美菜子配音）的陪伴和指导下，久美子幸福的高中生活开始了。
个性活泼开朗有时候显得有些大大咧咧的水无月遥（田村由加莉 配音）、成熟稳重颇具大小姐风范的神无月葵（能登麻美子 配音）、从意大利转学而来的天才少女叶月胡桃（钉宫理惠 配音），活泼可爱的三人平日里在学校中是无话不谈的好友，过着平凡的校园生活，但每当夜晚来临，她们便会变身成为拥有超能力的魔法少女。 三人的目标，是寻找价值连城的天使像，邪恶而又贪婪的地下拍卖组织Black auction得到了它，企图通过它来牟取暴利。成绩优异的学生会长如月唯人（桧山修之 配音）、随叫随到的万能管家长月平之丞（清川元梦 配音），是他们在背后默默的支持着少女们。
