川谷一次行动中邂逅的美丽女子阿咲，两人坠入情网，成家并育有一女阿蝶（石原真理子 饰）。然人在江湖，身不由己，弥助最终被迫抛弃妻女回到影十手。20年后，弥助在追查传藏（地井武男 饰）及其情妇（夏木玛丽 饰）的行动中，偶遇已长大成人的女儿阿蝶。这次相会自此改变了父女各自的人生……
为了继承遗产，“后妻产业”的故事以大阪为舞台，聚焦老年业主，进行婚姻欺诈。竹内美子（木村佳娜饰演）被认为是一个欺骗男人的天才。表面上看，经营婚介所的博木恒（高桥克典饰演）暗中经营着“继妻生意”，而竹内浩子则是“继妻事业”中的王牌。
在公元2015年，一个魔术尚存的最后时代之中。人理继续保障机关「Chaldea」，透过近未来观测镜「Sheba」突然发现人类即将在接下来的2016年中毁灭。
