在这个世界中，除了人类和妖怪外，还存在着另一个物种——人类和妖怪结合产生的返祖妖怪。由于其不纯正的血统，返祖妖怪经常会被同类驱逐甚至追杀，因此，一间专门为返祖妖怪提供庇护的“妖馆”应运而生。
初中时排球部不够人数，他只好默默等待，后来在终于有新成员加入后，参与了第一次也是最后一次的比赛，然而他们不幸与最强队伍对决，结果当然落败了。单凭自己的话，是绝对没办法看见那景色的，不是自己一人的话，或许就能看见了。为了能够打出“胜利”的比赛，翔阳努力考入乌野高中，为实现成为“小巨人”的排球梦想而努力着！
经过一场激战，张安良受伤离队，命令卢申康指挥三军。由于大雪封山，卢申康不得不在卡雷村露营。他不小心在账户中发现了一个外国女人（李美琪饰演），两人发生了争执。卢申康暂时失去控制并强奸了她，将她的秘密留在了帐篷里。通过接触，两人逐渐产生了感情。这个女人讲述了一个人变成狼的传说：当一只雄狼和一只雌狼交配时，如果他们被监视，他们会继续追逐偷窥者，直到他死。这个传说会成为预言吗，从而揭示他们的私人关系。。。这部电影改编自日本作家井上康树的小说，是多田壮壮首次执导历史巨作，王志文为小田圭朗配音。
