1945年、5月1日……德国。在陷落的柏林,一些人正在进行某个仪式。 对他们来说在战争中败北不过是鸡毛蒜皮的小事,甚至还将在战争中产生的大量牺牲者作为仪式的触媒献为祭品。 他们的尝试成功了还是失败了,没有人知道。
懵懵懂懂的21世纪日本高中生三郎(小栗旬 饰),在意外穿越了时空后,居然来到了风起云涌的战国时代。不知为何和他长得一模一样的织田信长与之交换了身份,从此三郎便以一代霸主的尊荣行走战国。
美代暗恋着一个叫日之初圣人(由华江夏树配音)的男孩,但圣人对美代的态度很冷淡。事实上,美代保守了一个秘密。她曾经从一位神秘的商人那里获得了一个猫面具,只要她戴上这个面具,美黛就可以变成一只猫。成为猫后,美黛总是喜欢去圣贤的家,因为她发现圣贤虽然对人类漠不关心,但对猫却特别深情。美代越来越沉迷于与智者相处,就像猫一样。