昆‧萨札号是现今少数的现役捕龙船，每个船员都为了各自目的而上船工作，捕龙人‧米卡他最最大的乐趣就是能够吃到各种美味的龙肉料理。而他再捕捉龙的时候不但会面露微笑，而且总是奋不顾身让其他人吓出一身冷汗，但是他对龙的了解无人能出其右，因此在船上是个备受信赖的人物。如今他们遇上前来寻找小龙的母龙，这次的人龙大战结果将是如何呢？
著名摄影师木原和夫（Saito Gong饰演）此前因火灾卷入诉讼。在火灾中，他雇佣的盲人模特不幸身亡，Kiharazaka本人也受了重伤。之后，他被指控绑架、监禁和谋杀，但最终在律师的帮助下逃脱了惩罚。
一次偶然中，七濑武在校园里遇见了一名昏倒在地上的少女，善良的七濑武将少女带到了保健室，得知她名叫相羽六（东山奈央 配音）。 让七濑武没有想到的是，他和相羽六的相遇彻底改变了自己的人生轨迹。相羽六在误打误撞之中将七濑武变为了魔法使。之后，七濑武的青梅竹马五十岛胡桃（濑户麻沙美 配音）、同班同学伊田一三（铃村健一 配音）和保健老师兵头七海等人纷纷拥有了能够使用魔法阵的能力。
