一晃眼多年过去,人们终于迎来了和平年代,瑟希莉(藤村步 配音)作为旧日贵族,如今的自卫骑士团少女,守护着父亲留给她的古剑,寻找着将其再度锻造的契机。 某日,瑟希莉在一场意外之中发现拥有强大魔力的“恶魔契约”重现世间,与此同时,一位名叫路克(冈本信彦 配音)的男子,则用他神秘的佩剑,轻易破解了这强大的力量,巧合的是,路克正在经营一间锻造店。想要锻造宝剑的少女,遇见了经营着锻造店的少年,当两人相遇,命运的车轮开始了转动。
又一年的夏天来临,在九能带刀(鈴置洋孝 饰)的倡议下,天道道场的伙伴们决定结伴出海旅行,谁知航行中遭遇风暴,众人最终流落孤岛。由于乱马(山口勝平 饰)和八宝斋(永井一郎 饰)的打闹,游艇的修缮工作遥遥无期。