独自居住在东京旧市镇桐山零遇见了明里、日向、桃三姐妹,少年桐山零因此发生了改变……费尔南多对性生活感到绝望,他是一名外国交换生,20世纪70年代在旧金山上课。尽管周围都是性感的女孩,他仍然无法采取行动,愿意尝试任何方法。他最好的朋友戴夫发现了一本关于性催眠的旧书。