另一方面，组织内部的老干部受到排斥和不满；警方敏锐地了解山王协会的动向，并秘密部署有针对性的破坏行动；狡猾的Katsuoka刑警（小林康宏饰演）出于自身利益，策划了一场以黑制黑的危险棋局。加冈首先唆使山王会干部藤田（中尾彬饰）与关西最高黑帮组织华令辉结交。此举失败后，他立即找到了曾被山王会摧毁的村上若头（中野秀夫饰）和曾被传死于狱中的山王会大友组组长大友（北野武饰）。这两个昔日的敌人，既往不咎，准备将步市（神山藩饰演）领导的花岭会的力量带到关东，在两个力量碰撞的地方上演一场大火。。。这部电影是由北野武编剧、导演和主演的同名黑帮电影的续集，并在2012年腾讯电影奖中获得第三名。
公元794年，日本桓武天皇时期，京都长冈被其胞弟早良亲王怨灵诅咒，天灾人祸不断。桓武天皇被迫迁都平安京，由此开启四百年平安时代序幕。彼时权贵内部斗争激烈，人民生活疾苦，世间因此怨灵丛生，人、鬼与怪物屏息同栖。
지방의 평범한 가정에서 태어나 20대 중반에 취직과 함께 서울로 상경했다. 사무직과 요가 강사를 병행하며 열심히 생활하던 중 3년 전, 요가 수강생의 소개로 남편을 만나 결혼했다. 하지만, 점점 심해지는 남편의 무시와 언어폭력에 이전의 생기발랄함은 사라지고 자존감은 땅 끝 까지 떨어졌다. 남편의 충격적인 불륜 장면을 목격한 후, 오히려 남편에게 이혼을 강요당하며 매일 밤 남편 의 불륜장면을 복기하는 악몽에 시달려 하루에도 열 두 번씩 자살 충동을 느낀다. 그러던 중 수정 오피스텔의 윗집 남자인 주형과의 만남이 시작되고....
