一个偶然的机会，桂武成为了一起谋杀案的证人。这段特殊的经历改变了Keio的性格，他决定根据案件中的囚犯创作一部名为《34》的原创漫画。出乎意料的是，这部漫画突然走红，读者都被漫画中描绘的囚犯的恐怖形象所打动。但好景不长，没过多久，社会上就出现了基于漫画内容犯罪的模仿者。
尽管身为众矢之的，但晴依旧信心满满，她的理想只有一个，那就是活到毕业的那一天。 东兔角（诹访彩花 配音）是十二名杀手之一，也是资历最老的前辈之一，然而，冷若冰霜的她却被晴的乐观和开朗渐渐吸引，杀心转变成为了爱心，最终，东兔角反而成为了晴的保护着。面对这曾经是同伴的另外十一人，东兔角能否保护晴免遭杀身之祸呢？又是谁要如此大动干戈夺取晴的性命呢？
昭和十五年。考古学者本郷直樹は次男の真二が自分と同じく学問の道を志すことを喜んでいた。兄の英一は父の意に反して海軍少尉になっていた。一方、船大工の小田切武市は一人息子の正人が海軍兵学校に合格したので有頂点になっていた。
