由于外表的原因，日奈美阿修（由羽村秀吉配音）经常被误认为是女孩，这让他非常痛苦，并希望增加自己的男子气概。为了培养自己的独立生活能力，阿树在进入初中后独自前往东京，住在Haruhara村，开始了自己的生活。
吉田（由星津和由纪子配音）是一个非常普通的上班族。在公司里，他有一位备受钦佩的前辈后藤爱理（由金寿子配音），吉田已经暗恋了他5年。最后，有一天，当吉田鼓起勇气向后藤说出自己的感受时，他遭到了非常直率的拒绝。吉田绝望而沮丧，只能借酒浇愁。
时间实际上是19世纪末。Akuma是通过限制虚弱的心灵所召唤的灵魂而创造的，它哀叹法师身体中的悲剧，成为重复屠杀的杀人武器，并通过继续进一步的恐惧和悲剧而进化。Akuma的制作是由千禧年伯爵领导的“诺亚家族”，目标是世界末日。
