经大前田组组长英次郎(嵐寛寿郎 饰)调停,结城和久保田换杯结盟,而惹出祸端的久保伊之助(沼田曜一 饰)则遭破门(驱逐出帮会)惩罚。 在操办完父亲的法事后,阿龙如约来到熊谷寻找结城。此时熊谷正在营建兵工厂,工业废水和废料大肆排入农田,引起周边农民的不满和抗议。然工厂主大村(内田朝雄 饰)和陆军军官畑中(小松方正 饰)、黑帮头目富冈仁八(河津清三郎 饰)相互勾结,对农民进行镇压。结城代表农民三番五次与大村等人交涉,引来对方强烈不满。最终,他们指示流窜至此的久保伊之助刺杀碍事的结城……
小新的失踪令美伢(楢桥美纪 配音)和广志(藤原启治 配音)感到十分焦急,就在此时,一名代号肌肉(玄田哲章 配音)的男子出现在了两人的身边,很显然,肌肉知道小新的下落和整件事情的来龙去脉,但肌肉并不愿意带着美伢和广志去寻找小新。追寻着细微的线索,美伢和广志得知小新身在香港,两人前往香港,在那里又遇见了肌肉,一行人前往神秘组织“猪蹄组”的老巢。