北岛玛雅(胜生真沙子 配音)是一个各方面看都很普通的少女,她家境贫穷,和母亲蜗居在店铺街的小二楼里。可是,一旦站到了舞台上,玛雅就会绽放出耀眼的光芒。可可(卓娜饰)勒死了她的双胞胎妹妹,并被她的父母送往精神病院。在这个“特别”的地方,她用黑色的乌鸦毛当天使,遇到了卷毛(浅野忠男饰)和小武(桥本光一饰)。三人成了朋友。少年杨过(浪川大辅 配音)被义父郭靖送往全真教习武,全真教以教规森严闻名武林,无法忍受的杨过私自出逃,在古墓之中邂逅了容貌惊为天人的小龙女(园崎未惠 配音)。