尽管明治在外表和行为上都显得女性化,但她的性取向仍然是女性。在一次偶然的相遇中,明治和她以前的同学町田惠太相遇了,町田惠太认出眼前的美女是前一堂课上一个不知名的假小子,非常震惊。后来,一次偶然的机会,明治和后藤开始了同居生活,在这个过程中,后藤逐渐接受了明治的独特性。木巴塔真琴(由顺田美配音)是一名初出茅庐的女巫,也是一名15岁的高中一年级女孩。在女巫的世界里有一条共同的规则,那就是在十五岁之后,女巫必须进入社会,开始独自生活,练习女巫。