健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美好憧憬瞬间化作泡影……
在这位领导人的领导下，纳粹政权逐渐稳定下来。为了进一步控制纳粹军官的行为和思想，政府实施了一项邪恶的计划。他们把一群被彻底洗脑的美女培养成共产党官员扮演的高端妓女，并委托凯蒂夫人（英格丽·图林扮演）管理。
