故事发生在一个虚构的幻想世界里,在这个世界里,人类不再局限于陆地,而是可以在天空中自由飞翔。不受限制的地理条件导致了一项名为“飞行马戏团”的运动的诞生。少年吉弘(由丰坂龙太配音)曾是这一领域的种子选手,被寄予厚望。Deepwater Toshiko(深川钦也配音)是一个看似普通的高三学生,在家里经营着一家玻璃厂,所以在Toshiko的生活中随处可见反光玻璃。