在熏风高中上学的纯朴少年小山田耕太,迎来了来到城市后的第一个暑假。 这也是和学园的园花、也是狐妖的源千鹤交往后的第一个夏天。 浑身洋溢着轻松感的日子——耕太和千鹤,还有伙伴们,接下来将会有怎样一番经历呢?
她认识了玲子,现在和她唯一的儿子熊星凌过着稳定的生活。通过与他们的交流,夏目的心情也变得平和了。但这对母子居住的小镇似乎隐藏着神秘的怪物。调查此事并返回后,寄生在猫老师身上的“恶魔种子”在藤原家的院子里一夜之间长成了一棵树并结出了果实。而这位猫老师,她吃的水果和自己的形状相似,实际上分成了三个!?