这个活泼俏丽的女子名叫东东(周迅饰),她就住在朱家的后面,一个号称“香港好莱坞”的豪华公寓里,她是,不仅与朱家天真无邪的小儿子阿细结成忘年之交,也勾起爸爸(陈英明饰)与哥哥阿明(何世文饰)禁锢已久的男性情欲,三父子平淡的感情生活掀起了巨浪。令朱家父子更想不到的是,因为这位女子带来的风波,再加上特区政府的重建计划,他们要无奈地被迫离开这个生活了半个世纪的家——大磡村......
在一个炎热的夏日,一对夫妇在东京八王子郊区的一个社区被残忍杀害。之后,凶手用鲜血在墙上写下了“愤怒”的大字,然后逃离,消失了一年。在此期间,三名身份不明的男子与周围的人会面。
幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫(真田广之)在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。