由于丈夫在外与爱人育有一个孩子，结婚多年后，一直无法生育的百合子（长崎宏美饰演）在提交离婚申请后独自回到了家乡。不久前，她的继母一美刚刚去世，失去了妻子细心照顾的年迈父亲龙田良弘（石桥莲司饰演）感到凄凉和内疚。二海堂昶（小野大辅 配音）是个性格孤僻不爱上学的不良少年，在一次逃学的路上，昶遇见了一位行事神秘的黑衣男子。男子名叫白银（诹访部顺一 配音），他告诉昶，自己和昶有着不可分割的羁绊，并和昶约定晚上十时在校舍见面。
