在帕特里亚大陆诞生的民主主义国家“帕特里亚”。 在由于经济不平衡而导致分裂成“北部帕特里亚同盟”与“南部帕特里亚联合”的这个国家,持续着长年的内战。陷入了劣势的北部,为了战胜南部,终于用上了禁忌的技术。
龙猫和精灵用他们的神奇力量为小月和她的妹妹带来了许多神奇的风景,这拓宽了他们的视野。我妹妹小美经常想念生病的母亲,坚持让妹妹带她去看母亲,但小月拒绝了。小美出乎意料地自己去了那里,但在路上迷路了。小月不得不向她的龙猫和精灵朋友寻求帮助。
拓仁(佐藤贤三饰演)在大学期间加入了一个戏剧俱乐部,决心在舞台上取得一些成就。然而,毕业后,和大多数应届生一样,他放弃了表演,穿上西装打上领带,赶往大公司的面试场所。