Kochi（由Reika Matsumoto配音）来自镇心镇，他的目标是成为神奇宝贝的顶级教练。在他即将踏上训练师之旅的那天，由于迟到，他没有收到最初的精灵。
在西德艾斯勒纪念医院工作的日本医生天间浩史被称为“天才医生”。他的手术技巧精湛，举止谦逊，深受同事和患者的钦佩。在事业方面，天马前途光明，受到院长的高度评价；在爱情中，院长的女儿伊娃像胶水一样爱上了她。
本片依照季节交叉着串讲了三段凄美爱情故事。 《燃烧的红叶》一篇，佐和子（菅野美穗）被男友松元（西岛秀俊）背叛，承受不住打击服药自杀，不遂变为呆子，松元在结婚当日得悉后，心生愧疚逃婚，开始用一根红绳将他与佐和子系在一起浪迹天涯。
