由于在这个世界上被禁忌着的科学和妖术,现在牛魔王的复活要被完成了,负波动覆盖着大地。 看重这事态的天界,下达了请唐三藏去阻止牛魔王复苏实验的命令。同那不怕负波动的三人,孙悟空,沙悟浄,猪八戒一起前往遥远的西天·天竺国的旅行开始了。 与此同时,在天竺国吠登城里,牛魔王复苏实验的策划者张本人,牛魔王的情人玉面公主,向红孩儿下达了除掉三藏一行的抹杀令。红孩儿是牛魔王的儿子,为了救出被玉面公主诅咒封印起来的母亲,同仰仗他的心腹一起发起了挑战。 三藏他们能阻止牛魔王复苏实验,能使走向毁灭的桃源乡再次恢复和平吗?
三村新之丞(木村拓哉 饰)是名平凡的下级武士,他的工作是帮藩主试毒,备好的饭菜先由试毒者吃,确认没有不良反应后才会给主人吃。就在一次试毒中,新之丞双目失明,失去眼睛无异于废人,他的命运急转而下,幸而美貌贤惠的妻子加世(檀丽 饰)帮助下,他才重新面对生活。 但三村一家由此失去 了生活来源,在亲友建议下,为了维持生计,加世拜托上级武士岛田藤弥(坂东三津五郎 饰)向藩主求情,希望能保住一半薪俸。可岛田以新之丞的薪俸为要挟,强迫加世委身于他。新之丞得知后,无法接受事实,休掉了妻子并决定和岛田决一死战,挽回比生命更加宝贵的武士尊严。
从前,有一个“光之巨人”,他负责保卫世界和平,抵抗巨型怪物和外星人入侵的威胁。他就是移动的奥特曼。他在任务期间与科学考察队成员浅田进建立了联系,并在任务完成后离开了地球。时至今日,人类已经进入了一个繁荣的时代,但这只是和平的假象。