小月的母亲生病住院了。她的父亲带她和她四岁的妹妹小美去乡下生活。他们都对那里的环境感到非常新奇，并发现了许多有趣的事情。他们遇到了许多小精灵，进入了自己的环境，在他们的世界里看到了许多奇怪的事情，并与一只又大又胖的龙猫成为了朋友。
这群义士中有一年轻人名唤民谷伊右卫门（佐藤浩市 饰），他和朋友们过起浪人的生活，终日靠弹奏琵琶为生。某日，伊右卫门邂逅美丽的汤女阿岩（高岗早纪 饰），二人最终成为内缘夫妻。艰苦的日子走到尽头，大石召集忠勇义士们准备起事，伊右卫门与阿岩难分难舍，最终决定退出行动。 某晚，伊右卫门独自外出，重逢曾被自己救过的女孩阿梅（荻野目庆子 饰），并随之来到家中成亲。殊不知心爱的阿岩即将遭到奸人暗害……
但随着试听会的进行和竞争人数的减少，她们的矛盾逐渐浮现出来。第二天将是新人录用发表会，能否一圆明星梦在此一举。焦急的等待令拉娜和希美情绪失控，两人从表面和善发展到冷语相向，再到后来的大打出手，原本温馨的小家转变成嫉妒的血腥战场，而最终谁能走入明星的殿堂呢？
