早在13世纪，西藏工匠就制作了“敦煌之心”，这是一个可以打开和保存玄奘śarīra之地的宝藏。数百年来，在敦煌守卫śarīra的僧侣们逐渐成为一个杂技家庭，继续着他们保护圣物的神圣使命。经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。
