一个偶然的机会，桂武成为了一起谋杀案的证人。这段特殊的经历改变了Keio的性格，他决定根据案件中的囚犯创作一部名为《34》的原创漫画。出乎意料的是，这部漫画突然走红，读者都被漫画中描绘的囚犯的恐怖形象所打动。但好景不长，没过多久，社会上就出现了基于漫画内容犯罪的模仿者。
在遇到高中生荣（村上宏郎饰演）后，对手的剑术可以得到刺激，两人一起踏上了追求剑术的新道路
近江乱丸是日本黑手党近江集团的年轻领导人，受家族之命，与吉原集团的大小姐妹结婚。两人在前往意大利的豪华游艇上结婚，在他们的新婚之夜，两人发生了争吵，他们没有恋爱。乱丸被烟赶出房间后，他独自一人在酒吧借酒解忧。
