没了胡子的冈岛原来是个美男儿,工作马上有了,女孩更在身边团团转,几子广子之外,还来了个坏女孩。小津爱用演员性格塑造角色,演胡子的冈田时彦也不例外。他是小津极喜爱的演员,在此片催化作用巨大,尴尬笑料由俊朗的他演来漂亮挥洒,又没半点喜剧演员的轻浮作态。可惜冈田早逝,《东京合唱》成了他的绝唱,不然小津的悲观调子会大大推迟。
一天,在渡轮上,莉迪亚遇到了一个神秘的金发年轻人,名叫埃德加(由格林河配音)。埃德加自称是青年骑士伯爵,并请求莉迪亚帮助寻找他丢失的、可辨认的剑。就这样,莉迪亚与埃德加签订了合同,并一起踏上了寻宝之旅。该市发生了一起臭名昭著的抢劫案,通缉犯看起来很像背景不明的埃德加。跟随埃德加从未放弃的年轻追随者雷文(杉田聪配音)在外表上也变得越来越可疑。埃德加真的是伯爵吗?他隐藏了什么不人道的背景?渐渐地,莉迪亚发现自己正在接近事件的真相。